یک پدر و دختر که کارآگاهان پلیس لس‌آنجلس هستند، با وجود اینکه از نظر عاطفی با هم بیگانه شده‌اند، باید برای متوقف کردن یک قاتل زنجیره‌ای با یکدیگر همکاری کنند. در این مسیر، این دو مجبور می‌شوند با تعدادی از رازهای دردناک گذشته خود روبرو شوند.

سن فرانسيسکو. «بازرس هري کالاهان» (ايست وود) مأمور تحقيق پرونده ي مرگ ستاره ي راک، «جاني اسکريرز» (کري) مي شود و خيلي زود فهرستي به دست مي آيد که شامل اسامي عده اي از دست اندرکاران مشهور رسانه هاي همگاني است که قرار است به قتل برسند...

وقتی یک خرس گریزلی غول‌پیکر در واکنش به قتل‌عام توله‌هایش توسط شکارچیان غیرمجاز، به یک کنسرت بزرگ راک در پارک ملی حمله می‌کند، جهنمی به پا می‌شود. (این دنباله برای فیلم «گریزلی» محصول ۱۹۷۶، پس از توقف زودهنگام تولید در سال ۱۹۸۳ ناتمام ماند و تا سال ۲۰۲۰ به طور رسمی منتشر نشد؛ هرچند نسخه‌ای غیررسمی از آن سال‌ها پیش از این در گردش بود).

لروی جونز، کارگر پرتقال‌چین، ناخواسته به رهبر اتحادیه تبدیل شده و مجبور به ترک شهر می‌شود؛ او پدر شهوت‌رانش روفوس و همسر کم‌رویش آنی می را پشت سر می‌گذارد. او به لس‌آنجلس می‌رود و در آنجا عاشق یکی از سازمان‌دهندگان اتحادیه به نام وانتا می‌شود. آنی می نیز به کشیش محلی، لنوکس توماس پناه می‌برد که در نهایت او را باردار می‌کند. وقتی لروی از ماجرا باخبر می‌شود، برای تسویه‌حساب با لنوکس به خانه بازمی‌گردد.